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旅游業坍塌:100家上市旅企去年共虧315億

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發表時間:2022-05-17 10:18來源:鈦媒體

100家上市旅企累計營收達7579.38億元,虧損達315億元。僅有美團、中國中免兩家獨大。


進入5月,2021年旅企年報悉數公布,鈦媒體App對其業績表現進行復盤,一窺旅企經營現狀。


根據亞洲旅宿大數據研究院統計,上市旅企被劃分為5個板塊,即旅游單一業務、旅游綜合業務、旅游資源開發與運營、旅行社及酒店類,鈦媒體App在此基礎上增設餐飲、旅游交通作為觀察面,共統計到A股、美股、港股及新三板上市旅企100家。


經鈦媒體App統計,100家上市旅企累計營收達7579.38億元,虧損達315億元。各板塊當中,僅有旅游單一業務板塊、餐飲板塊實現了盈利。當然,各板塊中一些旅企的表現也超出預期。


綜合這份研報,在疫情大環境影響下,整個旅企市場情況不容樂觀,于波折中前行將成為常態化。


01


旅游單一業務板塊:


整體業績領跑,美團、中國中免兩家獨大




鈦媒體App篩選了16家企業,其中不乏中國中免、美團、攜程、途牛等明星級公司,從側面也凸顯該板塊2021年的表現情況。


在線旅游平臺中,美團、同程旅行、途牛、攜程表現不一。


2021年,美團到店、酒店及在線旅游業務實現325.3億元營收,同比增長53.1%,凈利潤達141億元,同比增長72%,業績表現最為突出;同程旅行實現75.38億元營收,同比增長27.05%,凈利潤為7.23億元,同比大增120.82%;


美團超級App的屬性,讓其坐穩在線旅游利潤榜頭把交椅。深入眾多國內三線及以下城市的戰略,使得同城旅行2021年的平均月活用戶達2.6億,同比增長34.2%,這一數字較疫情前的2019年,實現了25.2%的增長。


途牛、攜程則出現虧損狀況。途牛實現4.26億元營收,同比減少5.31%,虧損1.22億元;攜程實現200.23億元營收,同比增長9.32%,虧損5.5億元。


上述兩家虧損企業市場狀況值得關注,途牛連續一個多月股價低于1美元,近日更是收到納斯達克的退市警告通知函;攜程雖然虧損,但同比虧損大幅減少83.06%,近日也開啟“自救”,意圖回港二次上市。


旅游演藝三巨頭宋城演藝、鋒尚文化及三湘印象表現也值得關注。三家當中,宋城演藝凈利潤最高,達到3.15億元,三湘文化次之,為1.13億元,鋒尚文化最低,凈利潤僅為0.92億元。


值得注意的是,在鈦媒體App所計16家企業當中,中國中免實現676.76億元營收,同比增長28.67%,凈利潤達96.54億元,同比增長57.23%,僅次于美團的市場表現。依托于離島免稅業務,中國中免未來還有更大的增量空間。


經鈦媒體App統計,旅游單一業務板塊總營收達到1647.31億元,總凈利潤達230.78億元,在新冠疫情長久侵擾之下,在線旅游、離島免稅成為驅動行業前進的兩大業務線。


02


旅游綜合業務板塊:


整體處于虧損狀態,「華僑城A」盈利一騎絕塵


旅游綜合業務板塊上,鈦媒體App統計到12家上市企業,2021年總營業收入為1268.18億元,該板塊整體處于虧損狀況,虧損額達20.06億元。




這12家上市企業中,僅有5家實現盈利,其中華僑城A一枝獨秀,凈利潤達37.99億元,但同比減少70.05%;香港中旅凈利潤為1.48億元,同比增長144.53%;三峽旅游實現盈利1.05億元,同比增長118.1%;嶺南股份、實德環球盈利在億元以下。


值得注意的是,這也是華僑城A首次營收突破千億元。2021年,華僑城A旗下27家景區、28家酒店、1家旅行社、7家開放式旅游區、1臺旅游演藝共接待游客7797.9萬人次,恢復至2019年的150%,剔除2021年新增加項目,恢復至2019年的96%,恢復情況遠超行業平均水平。


鈦媒體App還觀察到,華僑城A疫情后在2020年、2021年分別獲得政府部門7.2億、6.4億元的補助金額,助其順利度過疫情難關,也體現了政府部門對頭部旅企的重視度。


相比單一旅游業務,綜合性旅游公司更容易依靠多項業務實現盈利,但實際情況卻不盡如人意。在虧損企業當中,*ST邦騰(邦騰國際)、新華聯分別虧損14.73億元、38.93億元,拖了整體業績的后腿。


綜合而言,受疫情影響,2021年綜合性旅企在動蕩中前進,其后續業績表現值得關注。


03


旅行社板塊:


整體虧損11.54億元,中青旅扭虧為盈


鈦媒體App統計到的11家旅行社上市企業中,沒有一家盈利超過億元,在疫情籠罩下,旅行社行業一片愁云慘淡。




實現盈利的7家企業中,途屹控股凈利潤為0.4億元,同比減少10.38%;國旅聯合、差旅天下凈利潤分別達到0.25億元,同比分別增長74.31%、14.55%;康泰旅游凈利潤為0.22億元,同比增長41.31%;作為行業龍頭之一,2021年中青旅營業收入達到86.35億元,獨占鰲頭,凈利潤為0.21億元,同比扭虧為盈;塞商國旅、康莊國旅的凈利潤僅在百萬元級別。


值得注意的是,在中青旅各個業務板塊中,表現最優異的并非旅游產品服務,而是景區業務和酒店業務等。烏鎮及古北水鎮實現了盈利,山水酒店實現了減虧。


4家虧損企業當中,眾信旅游、凱撒旅業受關注度較高,眾信旅游虧損4.64億元,同比增長68.63%;凱撒旅業虧損6.9億元,同比增長1.22%。兩家均為深耕境外游的老牌旅行社,海外疫情未消、國內疫情此起彼伏的2021年,其盈利情況著實堪憂。


疫情對旅行社帶來的打擊顯而易見,慘淡的業績表現,或預示著其短時間內仍無法扭轉頹勢,從業者都在熱切期盼春天的到來。


04


旅游資源開發及運營板塊:


整體營收達115.38億元,奧雅設計、九華旅游、新絲路文旅分列盈利前三甲。


鈦媒體App所統計到的旅游資源開發及經營的上市旅企最多,達到26家,16家實現凈利潤為正,10家凈利潤虧損。


值得注意的是,所有盈利企業凈利潤均未過億,16家企業總營收為77.41億元,凈利潤總額為4.59億元。其中,奧雅設計、九華旅游、新絲路文旅摘得凈利潤榜前三名,凈利潤分別為0.75億元、0.61億元、0.53億元。




據鈦媒體App了解,奧雅設計主要從事景觀設計及以創意設計為主導的EPC總承包業務,業務范圍包括鄉村旅游規劃設計、特色小鎮規劃、社區景觀、公共空間與城市更新、兒童友好城市與親子空間等。


2021年新絲路文旅營收達22.1億元,是26家上市旅企中營收最高的企業;2021年業績最慘淡的為云南旅游,營收達到14.18億元,虧損3.26億元,同比下降304.38%。


受到2021年疫情反復的影響,依托于景區資源的旅游資源開發與運營類旅企,成績均不理想,如何在動蕩環境中開發旅游項目,走出業績陰霾,值得認真思考。


05


旅游交通板塊:


整體業績墊底,南方航空、中國東航、


中國國航均出現百億級虧損


旅游交通板塊,鈦媒體App統計了各航空公司、機場在2021年的業績情況??梢钥闯?,相比其他板塊來說,旅游交通受疫情影響最大,統計中的13家旅企中,僅有4家實現了盈利,盈利總額僅為3.16億元,剩下9家旅企虧損總額高達464.98億元,2021年再次讓這些旅企飽嘗了心酸。




盈利排名前三的均為航空公司,其中廈門空港實現12.47億元的營收收入,同比增長1.79%,凈利潤為1.42億元,同比減少17.31%;華夏航空實現39.67億元的營收收入,同比減少16.08%,凈利潤為1億元,同比減少116.11%;春秋航空實現108.58的營收收入,同比增長15.85%,凈利潤為0.4億元,同比增長106.65。


實現盈利的四家航空公司,僅有春秋航空實現了利潤增長,其余三家凈利潤同比均出現下滑態勢,意味著2021年整個航空市場大環境依舊嚴峻。


值得注意的是,國內三大航空公司南方航空、中國東航、中國國航均出現百億級虧損,2021年整個航空企業虧損額高達461.82億元,已到了極限承壓狀態。


在全國疫情多發頻發狀態下,民航發展的困境已引起多地政府關注,也推出多項紓困政策。不過,根據業內人士的預測,預計國際客運業務要到2024年才能回到疫情前水平,恐怕在很長一段時間內,各航空公司業績依舊會維持“灰暗”。


06


酒店板塊:


近半數虧損,美麗華酒店、萬達酒店發展、


錦江酒店凈利潤均超億元


酒店行業是受疫情沖擊最大的行業之一,近些年經營狀況均不盡如人意。


在鈦媒體App統計的17家酒店類上市旅企中,有9家實現了盈利,仍有8家虧損。其中,盈利排名前三的為美麗華酒店、萬達酒店發展、錦江酒店,分別達到了3.30億港元(折合2.80億人民幣)、2.41億元、1.01億元。




其中,錦江酒店走的是中端路線和輕資產化發展,截至2021年末,錦江酒店已開出的酒店數達到1.06萬家,凈增1207家。其中,中端酒店數量首次超越經濟型酒店,達到5517家,經濟型酒店為5096家。


虧損企業當中,華住集團-S、復星旅游文化、香格里拉、富豪酒店4家企業虧損金額過億,其中復星旅游文化、香格里拉兩家的虧損金額分別達到了27.12億元、19.4億元,受此拖累酒店板塊全年累計虧損達49.11億元。


具體來看,2021年復星旅游文化營收92.61億元,同比增長31.18%,虧損27.12億元,同比增長5.35%,每股約虧損2.19億元。


據鈦媒體App了解,截至目前,復星旅文在全球共運營64家度假村,其中歐非中東34家、美洲13家、亞太地區17家(包含中國8家),截至2021年12月,共有46家度假村處于運營中。


復星旅文在報告中指出,雖然集團持續虧損狀態,但由于多項疫情限制放寬和新冠疫苗接種的全面推行,出行和旅游漸漸呈現上升趨勢。


再來看香格里拉,2021年實現12.41億美元營收,同比增長20.09%。不過,2020年香格里拉全年共計虧損4.6億美元,是其上市以來交出的最差成績單。2021年正值香格里拉集團成立50周年,其交出一份虧損2.91億美元的財報,受到業界關注及擔憂。


縱觀2021年各大酒店集團財報,從各企業凈利潤增減情況來看,酒店行業仍有待復蘇。


07


餐飲板塊:


整體實現盈利,廣州酒家凈利潤達5.6億元


餐飲行業的上市公司并不多,鈦媒體App選取了與文旅地密切相關的5家企業進行統計,顯示僅有2家企業實現盈利。




以廣州酒家為例,2021年實現38.9億元營收,同比增長18.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.6億元,同比增長20.28%。


據鈦媒體App了解,廣州酒家業務主要分為食品制造業務和餐飲服務業務,食品制造業務中產品包括月餅等節令食物、速凍食品、糕點以及預制菜等其它食品。餐飲服務業務包括有“廣州酒家”、“陶陶居”、“天極品”、“星樾城”、“味來餐廳”等餐飲品牌。


門店數量方面,2021年新開和復業“廣州酒家”、“陶陶居”、“星樾城”各品牌門店共 7 家,完成并購海越陶陶居門店6家,合計新增門店13家。


其中,“陶陶居”一直是廣州地標性的粵菜老字號,2015年開啟品牌化戰略,在上海、深圳、北京、廈門等地開設分店,成為不少年輕人打卡網紅餐廳。


另外一家實現盈利的企業是同慶樓,公司在2021年營業收入約16.08億元,同比增加24.11%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.44億元,同比減少22.17%。收入的上升主要來自于新店,與2019年同期相比公司凈增加7家新門店。


除了上述企業外,作為全國知名品牌,2021年全聚德的業績情況令人堪憂,報告期內公司實現營業收入9.5億元,同比增長21.0%;歸母凈利潤-1.6億元,較上年同期虧損有所收窄,這已是其連續第二年虧損。


近年來,全聚德因服務差、不合理收費屢屢登上新聞,品牌受到負面影響,隨著大董、四季民福等其他烤鴨品牌相繼崛起,全聚德市場份額進一步受到擠壓,昔日榮光恐難再現。


經鈦媒體App統計,上述5家餐飲上市企業總利潤僅為3.78億元,其中全聚德、西安飲食的高額虧損拖了業績后腿。


綜合來說,疫情對餐飲所造成的業績承壓只是一方面,在本地游成為主流旅游方式之一的當下,各企業最重要的是加強產品研發及創新,切實做好品牌建設,方可留住顧客的“胃”。

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